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Anlageberatung

Was zeichnet die Anlageberatung der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg aus?

Ermittlung Ihrer finanziellen Bedürfnisse

Nur wer Sie genau kennt, kann für Sie die am besten geeigneten Lösungen finden. Im gemeinsamen Gespräch ermitteln wir Ihre persönlichen finanziellen Bedürfnisse. Dies bildet die Grundlage für unsere Beratung.

Nachvollziehbare Beratung

Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die für Sie passenden Finanz-Lösungen. Dabei gehen wir Schritt für Schritt vor, klären direkt im Gespräch Ihre Fragen. So können Sie der Beratung stets auf Augenhöhe folgen.

Übersicht über Ihr Vermögen

Oft ist es hilfreich, sich Sachverhalte direkt vor Augen zu führen. Dies nehmen wir wörtlich. Während der Anlageberatung erhalten Sie auf Wunsch eine grafisch aufbereitete Übersicht über Ihr Vermögen. So können Sie auf einen Blick erkennen, wie sich Ihr bei uns angelegtes Vermögen verteilt.

Dokumentation der Beratungsergebnisse

Was wurde denn eigentlich im letzten Beratungsgespräch besprochen? Wer erinnert sich schon genau an Sachverhalte, die vielleicht Monate oder sogar Jahre zurückliegen? Bei uns erhalten Sie im Anschluss an die Beratung einen Ausdruck der gemeinsam erarbeiteten Beratungsergebnisse.

Optimale Produktempfehlungen

Gemeinsam finden wir für Sie die passenden Lösungen, abgestimmt auf Ihre Situation und Anlagementalität. Auf der Grundlage Ihrer zuvor ermittelten Bedürfnisse, erhalten Sie von uns Empfehlungen für Produkte, die Sie verstehen und nachvollziehen können.

Verständliche Formulierungen

Unsere Anlageberater sprechen Ihre Sprache. Dabei verzichten wir bewusst auf „Fach-Chinesisch“ und komplizierte Formulierungen in den für Sie erstellten Unterlagen. Darüber hinaus beantworten wir Ihre Fragen natürlich jederzeit gerne.

Mit einer Anlageberatung bei der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg strukturieren wir Ihr Vermögen ganz nach Ihren  individuellen Vorstellungen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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